使用单据模板

新建单据

点击 新建 按钮，进入 单据录入态，填写相关信息，新建单据：

删除单据

选中一条或多条记录，点击 删除 或 批量删除 按钮，点击 确定，对数据进行删除：

编辑单据

选中一条记录，点击 编辑 按钮，进入 单据录入态，编辑相关信息，对数据进行编辑：

查看单据

选中一条记录，点击 查看 按钮，查看数据。

也可以直接点击记录，直接进入查看界面，查看数据。

过账

1. 选中一条或多条记录，点击 过账 按钮，在弹窗中选择过账的共有参数，即共有的维度成员：情景、年度、期间 和 实体。

2. 选择完成后，点击 确定，复制单据。

更多关于过账的详细信息，参见过账配置。

关账

按照查询条件，年度、期间、实体等POV组合查询出数据之后，点击关账按钮，将查询到的数据的状态置为已关账。已经关账的数据不能再被编辑，只能查看。

复制单据

选中一条或多条记录，点击 复制 按钮，在弹窗中选择维度 年度 和 期间，选择完成后，点击 确定，复制单据。

导入/导出单据

可以将本地的单据导入到先胜云中，也可以将单据元素中的数据导出到本地。

选中一条或多条记录，点击 导出 按钮，即可将单据数据导出到本地。

在本地打开导出的数据文件，编辑后保存在本地，点击 导入，将单据数据导入到先胜云中。

筛选单据

通过 筛选 按钮可在单据使用态快速筛选出所需数据。

使用方式为：点击 筛选 按钮，在弹窗中点击 + 新增筛选项，添加了一个筛选条件行。配置列字段，条件 和 值，配置完筛选条件，点击 查询 即可实现单据数据筛选。在 筛选 弹框中点击筛选行右侧的删除图标，确定删除后，即可删除该筛选条件。

其中列字段为单据编辑态中单据头及单据尾区域中选择显示到列表或显示到列表及界面的字段，字段类型与可配置的条件关系如下：

• 日期时间类字段筛选

  在 筛选 弹框的 列字段 选定一个日期时间类的字段。对日期时间类字段的筛选可以设置其 早于、晚于 或 等于 所设置的值。设置完后点击 查询，会列出该字段符合筛选条件的所有行数据。

  

• 文本类字段筛选​

  在 筛选 弹框的 列字段 选定一个文本类的字段。对文本类字段的筛选可以设置其 等于、不等于 或 包含 所设置的值。设置完后点击 查询，会列出在字段符合筛选条件的所有行数据。

• 维度类字段筛选

  在 筛选 弹框的 列字段 选定一个维度类的字段。对维度类字段的筛选可以设置其 范围内、范围外 所设置的值，此时值选择范围为该字段在编辑视图中配置的维度表达式的值，可多选。设置完后点击 查询，会列出该字段符合筛选条件的所有行数据。

• 值列表/用户类字段筛选

  在 筛选 弹框的 列字段 选定一个值列表/用户类的字段。对值列表/用户类字段的筛选可以设置其 范围内、范围外 所设置的值。如果为值列表类型，此时值选择范围为该字段在编辑视图中配置的值列表成员的值，可多选；如果为用户类型，此时值选择范围为对该应用具有权限的用户，可多选。设置完后点击 查询，会列出该字段符合筛选条件的所有行数据。

• 数字类字段筛选

  在 筛选 弹框的 列字段 选定一个数字类的字段。对数字类字段的筛选可以设置其 等于、不等于、大于、小于、大于或等于、小于或等于 所设置的值。设置完后点击 查询，会列出该字段符合筛选条件的所有行数据。

• 多字段筛选

  在使用视图点击 筛选 按钮，在弹窗内点击 + 新增筛选项 就可以添加多个筛选。设置完多字段筛选条件后，点击 查询，会列出同时符合多字段筛选条件的所有行数据。