编辑单据模板

权限条件

• 拥有一个先胜云系统管理员账号，拥有对 单据模板 组件注册并启用、强依赖组件配置的全部操作权限。

• 拥有一个先胜云管理员账号，由系统管理员授权拥有对 单据模板 组件的操作权限。

数据准备

• 已经创建完成维度信息。

  更多关于维度信息的创建，请参考 创建维度。

设置单据区域

点击 单据头、单据体 或 单据尾 的标题区域，可在右侧弹窗内配置区域信息。

.. csv-table:: 单据头，单据体，单据尾属性说明 :header: 配置类型, 配置项, 说明 :widths: 20,20,60

通用配置, 编码, 该区域编码，单据头默认为 Header，单据体默认为 Body，单据尾默认为 footer，不可编辑 , 名称（多语言）, 该区域名称，可编辑 , 所属数据表, 该区域所属数据表，不可编辑 , 数据表路径, 数据表路径，不可编辑 , 实际表名, 数据表实际表名，不可编辑 单据体 特殊配置, 允许添加行, 默认勾选，勾选时单据录入态展示添加行按钮 , 允许复制行, 默认勾选，勾选时单据录入态展示复制行按钮 , 允许删除行, 默认勾选，勾选时单据录入态展示删除行按钮

设置预制字段属性

首次进入编辑界面后显示的字段均为预置字段。

.. csv-table:: 预制字段 :header: 位置, 字段描述 :widths: auto

单据头, 单据名称、单据编号、年度、期间、实体、备注 单据体, 科目、借方、贷方、金额、摘要 单据尾, 制单人、制单时间、修改人、修改时间

点击预制字段，右侧弹窗显示其属性信息，平台自动生成 数据库属性 和 逻辑属性，大多数属性不可编辑或默认，用户可以根据 数据类型 和 字段类型 设置文本或数字长度，关联维度、用户等元素。字段属性设置详见下文 配置自定义字段。

用户可以设置预制字段的 编辑和权限属性：

• 提交时必填：适用于 单据头 和 单据体。勾选后，在单据模板使用界面必须填写该预制字段。

• 显示位置：适用于 单据头 和 单据尾。选择字段的 数据库属性 > 编辑和权限属性 > 显示位置，可根据需求，进行设置：

  .. csv-table:: 显示位置说明 :header: 显示位置, 位置描述 :widths: auto

  显示到列表, 在使用态作为列表的列字段展示 显示到页面, 在使用态作为页面的查询条件展示 显示到列表及页面, 在使用态作为页面的查询条件和列表的字段展示 不显示, 在使用态既不显示到页面也不显示到列表

配置自定义字段

1. 点击单据模板编辑界面左侧的 T 图标，拖动文本框到 单据头 区域或者 单据尾 区域，作为自定义字段。

   

   
   

2. 点击自定义字段，编辑此字段的属性，填写其中的必填参数。

   

   
   

   .. csv-table:: 自定义字段属性说明 :header: 字段属性, 配置信息, 拓展字段, , 说明 :widths: auto

   数据库属性, 所属数据表, , , 字段所属的数据表，不可修改 , 字段名, , , 字段编码，长度不超过30，只允许输入字母，数字，下划线且不能下划线开头 , 名称（多语言）, , , 字段的名称，可修改 , 数据类型, 文本, 长度, 默认为255，可修改 , , 整数, 长度, 默认9，可修改 , , 小数, 整数长度, 默认13，可修改 , , , 小数长度, 默认6，可修改 , , 日期和时间, , , 设为主键, , , 设置数据表的主键字段，不可修改 逻辑属性, 字段类型, 文本, 长度, 可输入的文本长度 , , 数字, 整数部分长度, 可输入的整数长度 , , , 小数部分长度, 可输入的小数长度 , , , 数值范围, 允许输入的数值范围 , , 值列表, 值列表名称, 选择对应的值列表 , , , 值列表路径, 显示值列表所在位置，自动带出，不可编辑 , , , 值列表成员, 选择值列表成员 , , 维度, 维度, 选择对应的维度 , , , 维度路径, 显示维度所在位置，自动带出，不可编辑 , , , 维度表达式, 选择维度表达式 , , , 角色/角色组, 选择对应的角色或角色组 , , 日期时间, 日期时间内容, 选择日期显示格式 , , 用户, , , , 自定义列表, 自定义列表, 输入自定义值 , 默认值, , , 该字段的使用时的默认值 编辑和权限属性, 提交时必填, , , 若勾选，单据模板的录入态中此字段将作为提交时的必填校验项 , 显示位置, , , 详见上文

设置单据模板属性

点击左上角设置按钮，可进行单据模板属性配置，右侧弹窗包含 基本 和 全局样式 两个页签。

.. csv-table:: 单据模板属性说明 :header: 页签, 配置项, 说明 :widths: 20, 20, 60

基本, 编码, 只允许数字，字母，下划线，长度不超过50，保存成功后不可修改 , 名称（多语言）, 不限字符，长度80 , 角色设置, 点击输入框，在弹窗中选择一个权限方案元素关联，具体功能详见下文 权限设置 章节描述 , 数据状态表, 置灰不可编辑，保存时自动生成该数据表 , 数据状态实际表名, 置灰不可编辑 , 数据状态表路径, 置灰不可编辑，路径在保存时自动生成

保存

配置完毕后点击 保存 按钮，填写编码等必填信息后点击 确定，即创建了一个单据模板。

配置状态字段

1. 点击单据模板编辑界面左侧的 T 图标，拖动文本框到 单据头 或 单据尾 区域，作为状态字段。

   

2. 点击添加的字段，配置状态字段属性。

   • 按需设置 数据库属性，其中需设置数据类型为 文本；

   • 逻辑属性 需设置字段类型为 值列表，并关联审批流元素中关联的值列表元素，选择值列表成员；

   • 按需设置 编辑和权限属性。

3. 点击 保存 按钮，保存添加的状态字段数据。

配置审批流区域

1. 在上述单据模板基本信息编辑完成后，点击单据模板编辑界面左侧的 表格 图标，拖动审批区域到 单据尾 下方。

   

   
   

2. 点击添加的审批区域，右侧弹窗中可配置该区域的属性信息。

   

   
   

   .. csv-table:: 审批区域属性说明 :header: 配置信息, 说明 :widths: auto

   编码, 区域编码固定为 approval_process，不可编辑 名称（多语言）, 字符类型不限，长度不超过80 审批对象, 审批对象为当前模板，不可编辑 审批流, 可下拉选择当前应用内的审批流元素 数据表, 上面所选审批流对应的数据表，不可编辑 用作状态字段, 可下拉选择 单据头 或者 单据尾 区域字段类型为值列表的字段

   
   

3. 编辑审批区域字段信息。

4. 配置审批区域的属性信息后，可在该区域内添加自定义字段，方法同上。

数据权限

使用态数据权限是通过权限方案进行配置的，权限方案更多信息参见 权限方案。

示例：

如果关联的权限方案元素中设置如下：

.. csv-table:: :header: 用户/用户组, 角色/角色组, Entity :widths: auto

A, R1, A 公司 B, R2, B 公司

则在使用该单据模板时：

• 单据使用态：用户 A 仅看到 A 公司数据，用户 B 仅看到 B 公司数据；

• 单据录入态：对于关联了 Entity 维度的字段，用户 A 仅能选择 A 公司，用户 B 仅能选择 B 公司。

按钮权限

当前单据模板关联了权限方案后，点击右上角 设置 按钮，选择 按钮管理 > 全局按钮，则展示当前单据模板的全部预制按钮。

以 过账 按钮为例说明按钮的权限配置方式：

点击 过账 按钮，在右侧弹窗中勾选 启用权限控制 后，下方出现 运行权限 与 只读权限 下拉框。

点击 运行权限 或 只读权限 右侧下拉框，展示当前单据模板关联的权限方案中的所有角色，选中某一角色至右侧，并点击 确定，表示该角色对该按钮拥有运行/只读权限。

• 运行：可以点击运行该按钮；

• 只读：仅可看到该按钮，不可点击。

示例：

下图配置表示在单据使用态，角色1可以点击运行 过账 按钮，角色2可以看见 过账 按钮但无法点击，该权限方案内其他角色看不到 过账 按钮。