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文档中心维度操作配置维度

配置维度

本文说明如何在平台中完成维度的创建与配置，适用于预算、合并、管报等场景。

前提条件

拥有系统管理员账号，或已被授权维度组件操作权限的管理员账号。
目标空间已完成维度组件注册。

1. 选择维度类型

登录平台后，进入目标应用，在 元素管理 中点击 + 新建 > 维度，进入维度类型选择界面。

维度类型决定了该维度在系统中的业务角色和计算规则，创建后不可修改，请根据业务用途提前确认好类型再创建。

维度类型	典型用途
通用类	最通用的一类，适合产品、渠道、项目、客户等业务分类。查询时父级数据由子级按比重自动汇总。
科目类	承载财务科目和业务指标，是取数和汇总的核心口径。
年份类	定义财年，需要与期间类配合使用，共同构成会计时间轴。
期间类	定义会计期间（年/季/月等层级），通常与年份类配合使用，并联动生成视图维。
场景类	区分预算、实际、预测等数据场景，成员可配置生效年份和期间范围。
版本类	区分同一场景下的多个版本（如预算 V1、V2）。
实体类	承载组织主体结构，例如集团-区域-法人-部门的层级。
多版本实体类	在实体类基础上支持组织架构随时间或场景变化，适用于组织口径需要按年/期间/场景动态切换的项目。
变动类	用于合并场景，记录期初、增加、减少、时点数等变动口径，驱动期末余额自动推算。
值类	合并场景专用，表示值口径（本位币数、上级币种数、抵销数等）。不单独创建，由实体类关联本位币后自动生成。
视图类	控制期间数据的展示和聚合方式（YTD、Periodic、QTD 等）。不单独创建，由期间类配置期间层级后自动生成。

2. 配置维度属性

选择维度类型后，点击左上角设置图标，在右侧属性面板完成配置。

2.1 基础属性

属性名称	设置方式	必填	说明
编码（name）	输入框，只允许字母、数字、下划线，长度 50	是	不可重复，保存后不可修改，建议提前制定命名规范。
名称（简体）	输入框，长度 255	否	维度的中文展示名称。
名称（英文）	输入框，长度 255	否	维度的英文展示名称。
类型	自动带出	是	创建时确定，保存后不可修改。
维度基数类型	低基/普通/高基，保存后不可修改	是	表示维度成员的预计规模，默认为普通维度。成员数量小于 1,000 时选择低基，1,000~50,000 时选择普通，大于 50,000 时选择高基。保存后不可修改，请在创建前根据业务预期合理评估。
启用层级管理	开关	否	开启后可维护层级结构，使用时成员可按层级展示和筛选。
默认权限方案	元素选择框	否	关联权限方案后，该维度的成员查询结果会按当前角色自动过滤。
引用关系管理	只读	—	查看该维度当前被哪些元素引用，便于在修改前评估影响范围。

关于维度基数类型的选择

低基和普通维度在底层使用 ClickHouse 字典表，字典表将全量成员数据加载进内存，查询速度极快，但受服务器内存上限制约。成员数量越多，字典表占用的内存越大；当成员量超出内存承载范围时，字典表可能出现加载失败或服务不稳定的问题。

高基维度底层使用 ClickHouse 普通表，数据存储在磁盘而非内存，因此可以稳定支撑超大规模的成员数量。代价是每次查询需要进行磁盘 I/O，查询性能低于字典表。

因此，高基维度不是”性能更好”的选项，而是成员超过 5 万后保障服务稳定性的必要方案。系统建议尽量将成员数量控制在 50,000 以内，在字典表的内存限制内运行，以获得最佳查询性能。确实需要超过 5 万成员的维度，请在创建时就选择高基，避免后期因无法修改而被迫删除重建。

2.2 特殊属性

部分维度类型有额外的专属配置项：

实体类

实体维可以在属性栏中关联一个通用类维度作为 本位币，关联后有两个效果：

实体成员会新增本位币属性，可为每个实体分别指定所用币种。
系统会在该实体维的同路径下自动创建一个 Value 值维，供合并报表使用。

多版本实体类

基础配置与实体类一致。额外需要配置 版本管理模块：可以在年、期间、场景、版本四类维度中任意选 0~4 种作为版本管理的维度。配置后，该维度能够按所选维度成员的每个组合，返回对应时期的组织架构。

建议仅在组织架构确实存在多套口径时启用多版本实体，避免过早引入不必要的配置复杂度。

场景类

场景维可以在属性栏中关联年份类和期间类维度。关联后，场景成员可以配置 开始/结束年份 和 开始/结束期间，用于约束该场景的数据读写有效区间——例如在滚动预测中，不同轮次的场景可以有各自的时间范围，避免误写历史数据。

3. 维护成员与层级

成员维护支持 树形视图 和 表格视图 两种方式，两种视图均在点击保存后统一生效。

3.1 树形视图维护

树形视图适合日常的结构化维护，可以直观地看到层级关系。

在 维度成员 区域点击添加。
对于新建的维度，初始状态只能在根节点 #root 下添加 子级成员。
选中某一成员后，可以选择添加 同级成员 或 子级成员；未选中任何成员时只允许添加子级成员。
成员编码在同一维度内不可重复。

3.2 表格视图维护（全量/增量）

表格视图适合批量维护，支持多行同时操作，并可按列条件筛选定位目标成员。

增量模式：只处理新增数据，遇到重名成员则覆盖，已有成员行灰底不可编辑。适合日常追加成员或局部修订。
全量模式：先全部删除再重建，适合成员结构的整体调整。如果有共享成员的维护需求，只能通过全量策略提交。
单元格校验失败时会标红提示，保存前需要逐一处理。

3.3 成员属性说明

不同维度类型的成员会显示不同的属性，以下是完整清单：

属性名称	说明
编码	成员唯一标识，新增后不可修改。
父级编码	自动根据树形结构生成，不可手动编辑。
名称（中文/英文）	按空间语言展示，支持多语言维护。
比重	用于汇总计算，期间类成员不具有该属性。
共享节点	控制该成员是否在多个父节点下共享。树形视图不可编辑，需在表格视图中操作。
层级	仅期间类成员具有，按期间层级配置自动生成，不可手动修改。
本位币	仅实体类成员具有，从关联的本位币维度中选择。
开始/结束年份	仅场景类成员具有，控制场景生效的年份范围。
开始/结束期间	仅场景类成员具有，若选择了期间则年份必须同步指定。
实际年份	仅年份类成员具有。
自上而下	仅版本类成员具有。不勾选时，通用维度的父级成员数据由子级按比重自动汇总；勾选后，父级可以直接录入数据，读取时不再从子级汇总。
数据类型	仅科目类成员具有，支持数字、文本、比率、日期、维度。
科目类型	仅科目类成员具有，取值范围：资产、标签、权益、费用、收入、负债、期间数、时点数、无科目类型。其中资产和费用为借方科目，负债、权益、收入为贷方科目。科目类型决定了该科目在模型中的汇总逻辑；标签类成员不存储数据，仅作标记用途。
允许在父级节点输入	仅科目类成员具有。开启后，该科目可以在通用维度父级节点直接录入数值，读取时直接从父级取数，不再按子级汇总。

3.4 成员删除

树形视图中，可以删除单个成员，或删除成员及其全部后代。
表格视图中，可以通过删除行进行批量删除。

3.5 特殊维度的成员设置

期间类

期间类的成员不需要手动逐条创建。创建期间维后，点击 编辑期间层级，在弹出框中选择要启用的层级（如年/季/月），确认后系统会自动生成对应的期间成员，并同步创建与之绑定的视图维及其成员。

变动类

变动维的成员需要为每个末级节点指定 变动类型，四种类型分别是：

变动类型	含义
OPN	Opening，期初余额
INC	Increase，本期增加
DEC	Decrease，本期减少
BAL	Balance，时点数

每种类型在财务模型自动计算累计数时有不同的计算规则。当类型为 OPN 时，可以为其指定 对应期末余额 成员（本维度的其他成员），其他类型不可配置该属性。父级节点无需设置变动类型，其数据逻辑为子级汇总（通常显示为 Closing）。

如需为成员添加分类标签或扩展字段，请参考配置自定义属性。

3.6 规模与性能限制

维度的成员规模受以下三个维度共同影响，在项目规划阶段应综合评估：

限制项	上限	说明
成员数量	建议不超过 50,000	超过 50,000 时须选高基维度，查询性能低于普通维度
层级深度	最多 20 层	层级越深，每个成员需存储的路径数据越多，整体数据量越大
自定义属性（UD）列数	最多 60 列	列数越多，每个成员的存储宽度越大

三者叠加会显著增加每次保存的数据量。当成员数量多、层级深、UD 列数多同时出现时，保存速度会明显下降，极端情况下可能出现保存超时失败。建议按实际业务需要配置，避免不必要的宽表或深层级设计。

4. 保存维度

完成上述配置后，点击保存按钮。首次保存时会弹出元素属性窗口，填写以下信息：

属性名称	设置方式	必填	说明
编码	输入框（字母、数字、下划线，长度 50）	是	在所在目录内不可重复。
名称（英语）	输入框，长度 255	否	英文展示名称。
名称（简体）	输入框，长度 255	否	中文展示名称。
位置	下拉选择框	是	默认为当前目录，可调整至其他目录。

5. 常见问题

成员提交失败，提示”找不到父节点”：通常是数据中子成员排在父成员之前导致的。可以在数据流提交时启用”成员重排序”功能，系统会自动按先父后子的顺序重新排列数据。注意数据量较大时该操作会影响性能，建议按需开启。
表格视图编辑后无法保存：先找到标红的单元格，逐一处理校验错误后再保存。
合并场景中找不到 Value 值维：检查对应实体维是否已关联本位币，关联后系统才会自动创建 Value 维。

上一篇：快速入门：创建你的第一个维度

下一篇：配置自定义属性（UD）

本页目录

前提条件
1. 选择维度类型
2. 配置维度属性

2.1 基础属性
2.2 特殊属性

3. 维护成员与层级

3.1 树形视图维护
3.2 表格视图维护（全量/增量）
3.3 成员属性说明
3.4 成员删除
3.5 特殊维度的成员设置
3.6 规模与性能限制

4. 保存维度
5. 常见问题

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